Ведение бизнеса связано с тем, что людям приходится администрировать большое количество вещей. Каждая сделка с клиентом — это множество документов, контактов, информации, которую менеджер должен помнить. Успешный бизнес строится на том, что все вы делаете по порядку и разумно. Для этого сегодня существует немало вспомогательных инструментов. Один из них — профессиональная CRM для бизнесменов. Что это такое? Давайте разбираться.

OkoCRM как пример профессиональной системы управления проектами

Для понимания особенностей CRM-системы, намного проще разбирать ее на примере. Поэтому мы взяли программу OkoCRM. Посмотреть на кейсы ее использования можно здесь: https://okocrm.com/blog/crm-sdelki/. Что позволяет такая система:

• сделать один интерфейс для работы в разных мессенджерах. Вы сможете общаться с клиентами в любом чате, но при этом не придется переключаться между ними;
• автоматизировать запись информации о сделках — о передаче данных (например, размере партии), о сроках, об адресе доставки. Не придется вводить это все вручную в специальные поля, что значительно сэкономит время менеджера;
• звонить куда-либо прямо из карточки клиента, используя IP-телефонию. Это намного удобнее и дешевле, чем обзванивать людей с телефона, даже если у вас безлимитный тариф;
• автоматизировать часть задач, например, обеспечить рассылку писем или SMS с предложениями, подтверждениями, уточнениями.

Кроме того, CRM-системы снижают риски для безопасности. Вы можете добавить пользователей с разными ролями, чтобы убедиться, что информация из карточек руководителей не попадет к подчиненным и так далее. Также можно запретить части пользователей редактирование, удаление сделок, это снижает риски, что какая-то информация случайно потеряется.

Преимущества CRM

Обычно работа со сделками в CRM позволяет добиться следующих целей:

• значительно повысить эффективность работы каждого конкретного менеджера;
• снизить время на обработки отдельных задач, что позволит менеджеру либо работать меньше, либо больше отдыхать;
• обеспечить полный контроль для руководителя с помощью создания отчетов и других инструментов.

Используйте системы управления проектами, чтобы поднять свой бизнес на новый уровень. Вы будете удивлены, насколько становится удобно работать с клиентами и партнерами, когда вся система выстроена грамотно и логично.